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2015年已過半,國內(nèi)客車業(yè)表現(xiàn)如何?下半年又將呈現(xiàn)怎樣的走勢?日前,本網(wǎng)記者獨家專訪了中國公路學會客車分會副秘書長佘振清。
在佘振清看來,今年上半年的客車細分市場特點非常清晰,呈現(xiàn)出明顯的“冰火兩重天”的現(xiàn)象:一方面,新能源客車增長迅猛,但另一方面,傳統(tǒng)公交車和燃氣車均出現(xiàn)大幅下降。
據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)重點關注的50家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,行業(yè)5米以上客車累計銷售92033輛,同比下降幅度約為2.34%。其中,座位客車(公路客車)銷售51091輛,同比增長超過12.87%;校車銷售10360輛,同比增長約為18.39%;公交車銷售28800輛,同比下滑約為24.86%;臥鋪與其他車型銷售1782輛,同比下滑約為5.86%??備N量中,大型客車銷量33158輛,中型客車銷量29010輛,輕型客車銷量29865輛。
雖然整體銷量有所下降,但從數(shù)據(jù)結構來看,今年上半年客車市場特點顯著,座位客車、校車增長與公交車下滑形成了“蹺蹺板”,大型座位客車的反彈和新能源客車的大幅增長對行業(yè)發(fā)展具有十分重要的積極意義。具體而言,呈現(xiàn)出五大特點。
新能源增長VS傳統(tǒng)公交和燃氣車大幅下降
一是新能源客車的增長以燃氣客車和傳統(tǒng)公交車大幅下降為代價。
以1—5月份最為典型。新能源客車銷量10851輛,同比增長154.90 %,其中,座位客車3886輛,占35.82%;公交車6964輛,占64.18%。共有26家企業(yè)涉及新能源客車領域,多數(shù)企業(yè)大幅增長。
1—5月份,燃氣客車銷量共計7702輛,其中座位客車1683輛,校車143輛,公交車5821輛,其他客車55輛,總銷量同比下降54.77%,座位客車同比下降44.31%,公交車同比下降57.86%。共有27家企業(yè)涉及燃氣客車領域,銷量列前15位的企業(yè)中,僅有3家企業(yè)同比增長,其他企業(yè)均大幅下降,座位客車、公交車“全面淪陷”,燃氣客車市場的慘淡形勢一覽無余。
1—5月份,公交車銷量22023輛,同比下降28.41%,其中傳統(tǒng)公交車銷量15059輛,同比下降44.21%。也就是說,盡管新能源公交車增幅高達84.72%,仍無法阻擋公交車銷量的大幅下滑,應該引起行業(yè)的高度重視。
座位客車:新能源帶動強勁反彈
二是座位客車繼續(xù)反彈。
1—5月份,5米以上座位客車銷量38867輛,同比增長9.96%(與一季度16.14%相比,增幅有所收窄)。其中,大型座位客車銷量13252輛,增長22.05%;中型銷量12597輛,增長0.45%;輕型銷量13018輛,增長8.95%。1—5月份共有43家企業(yè)涉及座位客車領域,其中,20家增長,23家下降,銷量列前15位的企業(yè)中,只有6家下降,有7家增幅超過20%,出現(xiàn)了近年來少有的良好開局,行業(yè)整體的蓬勃復興一目了然。
1、大型座位客車表現(xiàn)最好。
1—5月份,大型座位客車同比增長22.05%,共有29家企業(yè)涉及該領域,有8家企業(yè)下降,有21家增長。大型座位客車的大幅增長,對客車行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生非常積極的影響。
2、新能源座位客車銷量快速增長。
1—5月份,新能源座位客車共計銷售3886輛,同比增長697.95%,可見,新能源座位客車是導致座位客車增長的主要因素。目前,新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸已經(jīng)突破,加上團體、租賃客車用戶對新能源座位客車的需求旺盛,1—5月份,新能源客車在座位客車中的比重已達到10%。盡管公路客運市場并無根本性的改變,但在新能源政策的刺激之下,座位客車的未來值得期待。
3、大型座位客車以國內(nèi)需求為主,中型靠出口拉動 。
1—5月份,大型座位客車出口2711輛,同比下降0.81%。大型座位客車銷量的增長主要依賴國內(nèi)需求,出口量占大型座位客車總銷量的20.45%,與上年同期相比下降了5個百分點。但中型座位客車出口量為2428輛,增幅高達71.35%;國內(nèi)中型座位客車銷量為10169輛,同比下降9.39%,國內(nèi)需求萎縮十分明顯,今年中型座位客車的增長主要靠出口拉動。
校車:全面復蘇 格局生變
三是校車加速反彈。
1—5月份,5米以上校車銷量9085輛,同比增長23.04%,與一季度的16.98%相比,校車呈加速反彈態(tài)勢(截至6月份,增幅有所收窄)。經(jīng)過兩年連續(xù)下滑之后,校車銷量已基本保持在一個相對穩(wěn)定的平臺上,今年有望遏制住校車連年慣性下滑勢頭。
分析校車的市場表現(xiàn),有三個特點:
一是有全面復蘇跡象。校車共涉及7個系列,除了7—8米系列下降以外,其他6個系列均有不同程度的同比增幅,與過去幾年輕型校車一枝獨秀的情況已有較大變化,很受鼓舞。另外,校車銷量列前15位的企業(yè)中,有11家增長,只有4家下降,也呈普漲勢態(tài)。從1—5月份的表現(xiàn)來看,校車市場有全面復蘇的跡象。
二是行業(yè)格局顛覆傳統(tǒng)。在校車領域,雖然市場格局尚未完全清晰,每年銷量的排序情況都有較大的變化,但是,客車行業(yè)的傳統(tǒng)格局“一通三龍”已被徹底打破。
三是被政策遺忘的角落。在《校車安全管理條例》之后,4年來,校車已成為國家政策的盲點,校車頑強的生命力確實令人感動,每年2萬多輛的市場規(guī)模,在客車領域不可忽視。所謂存在即合理,既然校車有其特有的成長方式,國家政策即使不鼓勵,也不應屏蔽、限制其發(fā)展。以新能源政策為例,目前的新能源客車最適應校車,行駛里程不長,速度要求不高,以及校車的公益性特點等,讓校車搭上新能源政策的順風車,可謂有百利而無一害。然而,現(xiàn)實非常殘酷,直至目前,新能源校車的政策瓶頸仍然無法突破,國家的新能源政策鼓勵發(fā)展公交車、出租車、物流車、市政環(huán)衛(wèi)車,也鼓勵發(fā)展公務車、私家車,單單不鼓勵發(fā)展校車,令人百思不得其解。
公交:結構失衡 強者不強
四是公交車“走火入魔”。
1—5月份,5米以上公交車銷量22023輛,同比下降28.41%,銷量大幅下降,使公交車的市場規(guī)模倒退了3年,只與2012年1—5月份的22352輛相當。有三個現(xiàn)象值得反思:
1、大型公交車的比重大幅下降。公交車銷量中,大型客車銷量11853輛,同比下降38.32%,中型公交車7319輛,下降18.47%,輕型公交車2851輛,增長10.98%。從產(chǎn)品結構來看,大型公交車優(yōu)勢已被嚴重削弱,比重只有53.80%,比上年同期下降了8.67個百分點。
2、傳統(tǒng)公交車的發(fā)展堪憂。1—5月份,新能源公交車銷量6964輛,同比增長84.72%。在新能源公交車大幅增長的同時,1—5月份燃氣公交車銷量5821輛,同比下降57.86%;燃油公交車銷量9238輛,同比下降29.90%。也就是說,新能源公交車的增長,是以犧牲傳統(tǒng)公交車的發(fā)展為代價的。
目前,在公交車市場的發(fā)展中,新能源“虛火”,政策言必挺新能源,政府言必上新能源,企業(yè)言必干新能源,老百姓言必談新能源,無論是居廟堂之高,還是處江湖之遠,無論是官員、學者,還是記者、員工,新能源公交車已經(jīng)被炒得昏天黑地,但是新能源客車不是目前的主流產(chǎn)品(特別是出口),占用資源太多,不僅影響市場需求,也影響傳統(tǒng)客車的技術進步。一條腿走路終究走不了太遠。
3、主流企業(yè)被市場打壓。前15位的企業(yè)中,11家下降,只有4家增長,其中下降幅度超過30%的有6家,主流企業(yè)被市場打壓,強者不強,市場秩序將更加混沌不清,不利于公交車健康發(fā)展。
出口:量價齊降 形勢嚴峻
五是出口量下降、出口額下降、出口均價全面下滑,客車出口形勢嚴峻。
1—5月份,出口各類客車13914輛,出口金額40.04億元,分別比上年同期下降7.43%、7.83%,其中大型客車、輕型客車、座位客車、公交車表現(xiàn)均不理想,僅中型座位客車出口量和出口額同比增長71.35%、79.56%。出口量下降、出口額下降、出口均價全面下滑,今年上半年客車出口的表現(xiàn)幾乎乏善可陳。
出口現(xiàn)狀,有三點值得關注:
1、盡管有所反彈,但出口現(xiàn)狀仍不理想。出口是客車企業(yè)的戰(zhàn)略重點,毋庸置疑。盡管有主流企業(yè)獲得多個大單,反彈猛烈,但1—5月份列前15位的企業(yè)中,仍有8家下降,并且有4家的降幅超過了50%。從行業(yè)層面來說,客車出口的低迷現(xiàn)狀并無實質性改變。
2、公交車大幅下降,出口“洼地”已變“沼澤”。1—5月份,公交車出口量和出口額同比均大幅下降,其中,出口量下降35.42%,出口額下降40.74%。不但出口量下降幅度很大,而且出口額的降幅更是遠遠高于出口量,說明公交車出口中確實遇到了不小的問題,出口規(guī)模的萎縮令人擔憂,出口效益的大幅下降則需要引起全行業(yè)的高度關注。特別是中型公交車,本來就是出口“洼地”,1—5月份出口量下降73.34%,出口額下降83.69%,全行業(yè)僅出口區(qū)區(qū)173輛,已成“雞肋”。全行業(yè)幾乎將所有的優(yōu)質資源都集中到新能源公交車這一根“獨木橋”上,公交車出口萎靡在情理之中。
1—5月份,大中型公交車共計出口1524輛,占大中型客車出口量的22.34%;而國內(nèi)大中型公交車銷量為17648輛,占國內(nèi)銷量的42.65%,可見公交車在出口中的市場地位與國內(nèi)相比還有很大差距。
3、大、中、輕型客車出口均價全面下跌。1—5月份,出口均價全面下降,其中大型客車出口均價為61萬元,同比下降7.59萬元,降幅11.07%;中型客車出口均價為39.82萬元,同比下降2.2萬元,降幅5.24%;輕型客車出口均價為5.67萬元,同比下降1.14萬元,降幅16.74%。
5米以上總銷量將達23萬輛
佘振清認為,今年1—5月份,客車市場的兩個重點之中,新能源和出口已經(jīng)“瘸了一條腿”,公交車則遠未達到預期,但座位客車和校車表現(xiàn)不俗,因此,總體來看,行業(yè)發(fā)展形勢還算平穩(wěn)。下半年,如果出口仍無起色,在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的大前提下,行業(yè)面臨的形勢將會更嚴峻。
基于以上分析,佘振清對2015年客車市場做出了基本判斷。他預計全年5米以上客車總銷量為23萬輛,同比將增長4%左右。具體而言,按客車類型來看,座位客車總銷量11.5萬輛,同比將增長6%;公交車總銷量8萬輛左右,同比將下降5%;校車銷量3萬輛,同比將增長20%;其他客車5000輛。按細分市場來看,新能源客車總銷量3.5萬輛(其中公交車2.5萬輛,座位客車1萬輛),同比將增長87.80%;燃氣客車總銷量2萬輛左右,同比將下降50%;出口總量達到3萬輛左右,同比增幅將超過15%。
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