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在需求不振和排放法規(guī)升級的雙重重壓下，2014年的柴油機市場再次跌入低谷。展望2015年，大部分發(fā)動機企業(yè) 在制定銷量目標時表現(xiàn)出更為謹慎低調(diào)的一面。2014年的市場分化更加明顯，但在未來的市場格局變數(shù)上仍留下了諸多懸念：比如2015年，在“僧多粥少” 的市場中，市場的“拉鋸戰(zhàn)”會不會演變成“殲滅戰(zhàn)”?外資發(fā)動機企業(yè)能否借政策“春風”伺機而動？輕型機市場會剩下幾家企業(yè)……
在梳理2014年柴油發(fā)動機市場的發(fā)展情況后，記者認為，2015年，我國車用柴油機市場將迎來市場格局的較大變化，其中，“淘汰賽”很有可能會最先發(fā)生在輕型機領(lǐng)域，而濰柴、玉柴等實力更為強大的獨立發(fā)動機企業(yè)，將會繼續(xù)強化其“多元化”的發(fā)展思路，抵御市場風險。部分在華深耕多年的外資柴油發(fā)動機 企業(yè)，在這一年或有揚眉吐氣的可能。
輕型機企業(yè)將遭遇“淘汰賽”2014年我國輕卡市場銷量同比下降近20%，創(chuàng)下近五年來最大跌幅，不僅如此，輕卡市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化更為明顯，中高 端市場占比提升，低端經(jīng)濟型輕卡市場大幅萎縮。而業(yè)內(nèi)人士預計，2015年中端及高端輕卡的市場份額將會繼續(xù)擴大，經(jīng)濟型低端輕卡銷量及市場占比還將持續(xù) 下滑。對于目前那些缺錢又沒有新品的輕型柴油機企業(yè)而言，這實在是個壞消息。
目前，輕型機企業(yè)面臨的技術(shù)升級壓力是前所未有的。從2014年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)上也可以看到這點。朝柴、全柴、山東華源萊動的銷量都出現(xiàn)了大幅下滑。其 中，朝柴全年銷量僅7萬多臺，同比下降40%以上，直接跌出前十排名，全柴跌幅高達33.52%，山東華源萊動2014年銷量跌幅也高達28.35%。這 些企業(yè)銷量下滑的最主要原因，是對國四排放升級準備不充分，缺少能滿足國四排放升級的量產(chǎn)新產(chǎn)品。
工程機械市場繼續(xù)調(diào)整，農(nóng)機市場競爭更加激烈，在輕卡市場需求不振延續(xù)的同時，很多輕型發(fā)動機企業(yè)將在2015年繼續(xù)忍受資金緊張、新品供應青黃不接和客戶不斷流失的壓力。
我國輕型機企業(yè)一直都在謀求借助與整車廠“聯(lián)姻”的方式鞏固自身的市場地位和客戶資源。然而近年來，整車企業(yè)對于輕型機企業(yè)的收購熱情卻跌到了歷史低 點，前幾年傳出的并購消息均以失敗告終。2014年7月，北汽福田拋售了其持有的全柴動力股票，更是讓全柴的處境雪上加霜。
部分擁有融資平臺的上市發(fā)動機企業(yè)，日子相對好過。比如云內(nèi)動力便在2014年底通過定向增發(fā)，成功募集了7.45億元用于“環(huán)保高效輕型商用車發(fā)動 機產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，為其新產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)提供了資金保障。“對很多輕型機企業(yè)而言，國四排放升級就是一道坎，邁過去的企業(yè)才有生存發(fā)展的機會?！币晃粯I(yè) 內(nèi)人士告訴記者，輕型機市場產(chǎn)品的升級換代是大勢所趨，以為可以蒙混過關(guān)的企業(yè)終將被市場淘汰。
事實上，隨著輕卡高端化的發(fā)展，輕型柴油機領(lǐng)域的技術(shù)進步也已不僅止于排放要求，輕量化、小型化、高效化都會成為產(chǎn)品競爭的焦點。而這都意味著大量的開發(fā)投入和成本攀升。對于經(jīng)營資金已經(jīng)捉襟見肘的企業(yè)而言，恐怕很難承受。
2015年，在沉重的市場壓力下，輕型機市場的整合一觸即發(fā)，哪一家輕型機企業(yè)會消失？我們不妨拭目以待。
獨立發(fā)動機企業(yè)靠“多元化”抗擊市場風險2014年濰柴、玉柴兩大獨立發(fā)動機企業(yè)雖均未能實現(xiàn)當年銷量目標，但基本保持了在各自傳統(tǒng)市場中的地位。玉 柴雖然全年銷量同比下降7.06%，但銷售額同比增長3%、市場份額提升1.4個百分點，2014年玉柴在通機動力、船電動力、乘用車動力、燃氣動力和海 外市場的銷量正增長，在客車動力市場實現(xiàn)了預期銷售目標，繼續(xù)保持了在客車這一傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的龍頭老大地位。濰柴則在主流重卡企業(yè)自建發(fā)動機和外資發(fā)動機 企業(yè)強勢進攻的重壓下，通過在船舶、發(fā)電機組、汽車起重機等領(lǐng)域的增長，抵消了重卡市場銷量的下降。
但兩家企業(yè)目前承受的市場壓力也是顯而易見的。眾所周知，商用車市場的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟增速密切相關(guān)。2015年我國宏觀經(jīng)濟仍存在下行壓力已成共識，在市場需求不振和購車成本上漲的不利形勢下，商用車市場的銷量自然不容樂觀，這一壓力也將相應傳導至發(fā)動機企業(yè)身上。
獨立發(fā)動機企業(yè)的市場危機感自然更為強烈。一方面在重機市場，重卡企業(yè)紛紛上馬發(fā)動機項目，而且公路貨運受高鐵貨運的沖擊越來越大；另一方面，外資發(fā)動機巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢步步緊逼，不斷擠壓企業(yè)固有的市場空間。
從目前看，繼續(xù)多年前的產(chǎn)品、市場的多元化發(fā)展思路，提升自身在質(zhì)量、成本、交付方面以及服務上的競爭力，仍將是2015年濰柴、玉柴等獨立發(fā)動機企業(yè)抗衡市場風險的主要途徑。
憑借更為豐富的產(chǎn)品譜系和技術(shù)、規(guī)模成本優(yōu)勢，隨著這些企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和精益管理的不斷優(yōu)化，未來獨立發(fā)動機企業(yè)仍將成為這一市場的中流砥柱。從市場的拓展看，除了船舶、發(fā)電機組、通機等市場的開拓，海外出口也將成為獨立發(fā)動機企業(yè)實現(xiàn)市場突圍的重要途徑。
外資品牌誰家會勝出？
2014年是外資發(fā)動機企業(yè)業(yè)績有明顯起色的一年。國四排放升級的實施，對于康明斯、曼、上菲紅、納威司達等外資品牌委實是個好消息。特別是輕型機的 升級換代，給了這些外資企業(yè)大量進入機會。以納威司達為例，其2014年發(fā)動機產(chǎn)量已經(jīng)達到6.6萬臺套，2015年計劃目標更高，根據(jù)其規(guī)劃，2.8L 發(fā)動機將生產(chǎn)8萬臺、3.2L 發(fā)動機生產(chǎn)1.3萬臺、4.8L發(fā)動機生產(chǎn)7000臺。而康明斯的輕型發(fā)動機也隨著北汽福田高端輕卡歐馬可的銷量激增水漲船高。據(jù)了解，2014年福田配 裝康明斯ISF 發(fā)動機的歐馬可、奧鈴CTX銷量增長迅猛，其中歐馬可的市場增長率高達50%。
在重機市場，曼發(fā)動機品牌在2014年的重機市場上一炮打響，2015年成為中國重汽繼續(xù)重點推廣的主力產(chǎn)品，根據(jù)規(guī)劃，中國重汽主要的車型產(chǎn)品線都將調(diào)整至曼技術(shù)發(fā)動機上，曼技術(shù)產(chǎn)品銷量在重汽產(chǎn)品中的占比將超過1/3。
不過，在外資品牌中，最大的贏家可能還是康明斯。在過去的一年中，這家深耕中國市場的外資品牌實現(xiàn)了兩位數(shù)的逆勢增幅。不僅在輕型機市場實現(xiàn)了重大突 破，去年6月7日，福田康明斯新工廠的康明斯ISG系列重型發(fā)動機的量產(chǎn)，又為其在重機市場的拓展邁出具有戰(zhàn)略意義的一步。這款專門針對中國市場設(shè)計研發(fā) 的直列六缸的康明斯ISG系列重型發(fā)動機，功率可覆蓋228～382kW間，可滿足全球市場廣泛多樣的需求和不同階段的排放標準，對于目前重機市場的沖擊 會很大。在這一年，康明斯還推出了首款天然氣發(fā)動機。
業(yè)內(nèi)專家認為，2015年的重機市場銷量仍將與2014年持平或微增，但顯然市場各方的力量消長已經(jīng)發(fā)生變化，無論是輕型機還是重機市場，市場格局的走向充滿變數(shù)。
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