國外輪胎商入駐印度
印度輪胎工業(yè)起源于20世紀20年代,1926年,英國鄧祿普公司在印度成立了第一家輪胎公司。其后一些外國輪胎公司陸續(xù)進入印度市場,包括美國的固特異和費爾斯通輪胎公司。
印度獨立之前,其輪胎工業(yè)一直被國外的輪胎企業(yè)壟斷,直到20世紀60-70年代,才真正開始有了民族輪胎制造業(yè)。1975-1991年是印度民族輪胎工業(yè)迅速成長壯大時期,在這段時期民族輪胎工業(yè)成為印度輪胎工業(yè)的主力軍,并且在此期間,子午線輪胎開始被引入印度市場,但發(fā)展極其緩慢。
根據印度輪胎制造商協(xié)會的最新統(tǒng)計,目前,印度共有39家輪胎公司,輪胎廠達到60家,前10家輪胎公司的銷售額占印度輪胎市場總額的98%,其中MRF公司、阿波羅輪胎公司和JK輪胎工業(yè)公司是這些企業(yè)中的佼佼者,這3家公司在印度輪胎市場占有60%的份額。
此外,外資企業(yè)普利司通、固特異、鄧祿普早已在印度設廠。最近兩年,米其林、大陸和橫濱也已經正式進入印度輪胎市場。
子午胎發(fā)展進入快行道
近兩年,隨著印度國內公路建設的全面興起和汽車工業(yè)的快速發(fā)展,輪胎工業(yè)方面也開始全面啟動子午線輪胎生產,其國內各大輪胎公司最近紛紛上馬子午胎項目,印度子午胎工業(yè)正在步入快行道。
受經濟和汽車工業(yè)的雙重拉動,2010-2011財年印度輪胎工業(yè)保持了雙位數增長。根據印度輪胎制造商協(xié)會的統(tǒng)計數據,由于印度經濟和汽車工業(yè)的滑坡,2011-2012年印度輪胎總產量達到1.25億條。2012-2013年前三季度(4月1日至12月31日)輪胎總產量為1.02億條,這其中包括摩托車胎、農用胎以及工業(yè)輪胎的產量。
輪胎出口逐漸上升
2011-2012財年,印度載重胎進口量為161.4萬條,轎車胎進口量為487.6萬條,分別占印度輪胎市場消費總量的10%-18%。
2011-2012財年,印度輪胎出口總量達到792.1萬條,同比增長23%。其中,載重胎出口量為223.7萬條,同比增長39%。由此可以看出,印度輪胎工業(yè)在滿足國內消費的同時,出口比例也開始有所上升。
從印度輪胎銷售的比例可以看出,其輪胎市場更多依靠本國消費拉動,與中國輪胎出口比例相比,其出口所占的比重不是很高,其中,轎車胎出口只有5%;載重胎也僅13%;輕卡輪胎出口占總銷售的24%,比轎車胎和載重胎都高出不少。
跨國公司發(fā)展迅猛
固特異
世界輪胎三大巨頭中,固特異是第一家進入印度輪胎市場的公司。目前,固特異在印度有兩家工廠,一家位于哈里亞納特邦Ballabgarh,這家工廠主要生產載重及斜交胎;另外一家位于奧蘭加巴德,主要生產轎車子午胎、輕卡胎和農用輪胎。固特異在印度最早推出無內胎轎車子午胎,并占據本土6%的份額。
米其林
2009年11月,米其林印度泰米爾納德邦有限公司正式成立,米其林公司投資400億盧比購買了新土地用于新廠建設,其位于距離金耐40公里的坎齊普蘭,面積為290英畝。該廠將主要生產載重子午胎。米其林計劃在該廠7年內投資9億美元,雇員最終達到1500人。工廠預計會在2013年中期投產,并將使用米其林公司的最新技術。
此外,盡管米其林公司目前還沒有在印度設立研發(fā)中心的計劃,但由于印度公路狀況有其特殊性,米其林在世界其他地區(qū)的研發(fā)中心將會全面支持印度市場輪胎產品的研發(fā),開發(fā)適合印度公路狀況的輪胎。
普利司通
普利司通1996年開始進入印度市場,在印度中部地區(qū)的馬德雅普拉士邦,設立廠家生產轎車輪胎,投資27.5億盧比,工廠占地面積26萬平米,于1998年底投產。目前,該廠日產轎車子午胎達到15000條。
2010年4月,普利司通公司宣布,在印度設立第二家輪胎生產廠,投資總額達5.39億美元。新廠建在距離孟買170公里的浦那。浦那的新工廠主要生產轎車子午胎和載重子午胎,轎車子午胎已于2013年1月投產,載重子午胎的投產預計在2013年8月。普利司通公司表示,其目標是,到2020年該廠轎車子午胎的產能達到10000條/天,載重子午胎產能3000條/天。
橫濱
2008年,日本橫濱橡膠公司也已經宣布在印度哈里亞納邦投資2億美元設立輪胎公司,開始銷售轎車子午胎。并在2012年洪斌正式啟動在印度的新輪胎廠項目,計劃于2014年項目建成投產。
大陸
德國大陸公司在經過詳細的市場考察后,大陸公司在2011年初購并印度莫迪輪胎公司,目前,該公司成為大陸在印度的全資子公司。2012年大陸開始在該廠投資,除發(fā)展斜交胎外,也開始上馬轎車子午胎項目。
由于印度經濟的快速發(fā)展,致使世界10強輪胎公司都在躍躍欲試,把目光鎖定了印度輪胎市場,那些還未在印度建廠的公司也正在積極尋找恰當的時機,一舉進軍印度市場。
進入世界75強的企業(yè),印度一共有10家,是除中國之外,進入世界輪胎75強最多的國家。其中,排名前3位的印度輪胎公司銷售額比較集中,占據了印度超過64%的市場份額。盡管印度輪胎的銷售額在世界輪胎銷售額中占的比例不是很大,但在近幾年的不斷增長中,其比重也在增加,這也可以反映出印度輪胎市場的利好發(fā)展趨勢。
目前,印度載重輪胎市場依舊以斜交胎為主,載重子午胎的比例只有近20%。轎車子午胎的比例為98%。隨著印度公路建設和汽車工業(yè)的發(fā)展,印度子午胎工業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。但也應該清醒地意識到,盡管印度輪胎企業(yè)在近兩年紛紛投資子午胎項目,但工廠全部達產仍需要一定時間。并且印度當地的輪胎企業(yè)全部是私營企業(yè),子午化的進程和比率完全依賴于印度汽車工業(yè)和公路建設的發(fā)展情況。
中國企業(yè)面臨風險與挑戰(zhàn)
近幾年,隨著印度輪胎企業(yè)產能的不斷擴大,其對中國設備和橡膠助劑的采購量正在大幅攀升。在中國橡機設備和原材料產品陸續(xù)進入印度市場的同時,也遭遇到印度政府對中國出口產品實施反傾銷的困擾。如何規(guī)避這些風險,是擺在中國企業(yè)面前的又一課題。
2012年,廣東巨輪模具有限公司率先在印度金耐建廠投產,這是中國橡膠企業(yè)在印度投產設立的第一家工廠,該廠的建成可以充分地利用當地人才和資源優(yōu)勢,同時能有效規(guī)避印度對中國企業(yè)的反傾銷,這多少會為中國橡膠企業(yè)在印度未來的發(fā)展帶來一些啟示。