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6月28日,在“2023金臺汽車論壇”上,中國能源汽車傳播集團黨委副書記、總經理兼《中國汽車報》社社長辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博分別代表主辦方和智力支持方聯合對外正式發(fā)布《2023全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。
伴隨著汽車智能化、電動化、網聯化的發(fā)展趨勢,汽車產業(yè)掀起了一場變革,供應鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創(chuàng)新與突破?!栋灼啡娣治隽巳蚱嚬湹陌l(fā)展趨勢,以及核心競爭力,為全球汽車產業(yè)高質量發(fā)展錨定新方向,為企業(yè)制勝下一個時代提供重要參考。
最具影響力的汽車零部件產業(yè)指南
《全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》于2014年首次發(fā)布。一直以來,《中國汽車報》社堅持以科學、嚴謹、專業(yè)的態(tài)度,從財務、研發(fā)、市場、人才四個維度進行數據采集,分別以全球和中國兩個市場汽車供應鏈營業(yè)收入前100家的企業(yè)數據為基礎進行剖析?!栋灼分两褚寻l(fā)布七期,成為全球最具影響力的汽車零部件產業(yè)指南。
今年,在德國Berylls Strategy Advisors的支持下,《中國汽車報》社對全球350多家汽車供應鏈企業(yè)的數據進行采集,并以全球和中國前100家汽車供應鏈企業(yè)的數據為基礎,聯合羅蘭貝格共同完成白皮書報告編制,以充分反映國內外汽車零部件產業(yè)的競爭格局、品牌影響力、技術先進性和綜合盈利能力。
《白皮書》不僅為中國汽車供應鏈企業(yè)對標國際先進企業(yè)、分析國際汽車供應鏈競爭格局有重要指導意義,也為國際汽車企業(yè)深入了解中國汽車產業(yè)、尋找優(yōu)質的中國合作伙伴提供了重要參考依據。
據了解,《白皮書》針對2022年全球和中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢及競爭力變革進行分析,將全球及中國供應鏈百強企業(yè)作為重點樣本,分析行業(yè)新動態(tài)、新方向與新機遇,并結合案例分析零部件企業(yè)競爭力提升的關鍵戰(zhàn)略舉措,進一步提出企業(yè)建立核心產業(yè)鏈競爭力的制勝關鍵。此外,《白皮書》還回顧過去一年中有關動力電池、智能網聯和自動駕駛等熱點話題,為行業(yè)提供最新鮮、前沿和全面的趨勢分析。
袁文博介紹,全球汽車零部件營收規(guī)模在復蘇,2022年全球百強企業(yè)整體營收同比增長16%;盈利能力有波動,汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%。而中國汽車零部件營業(yè)規(guī)模增長有所放緩,實現了5%的總體增長率;整體利潤規(guī)模維持穩(wěn)定增長,2022年行業(yè)平均利潤率為6%。
從汽車大國走向汽車強國,關鍵在于國產零部件企業(yè)的競爭力。如今,國產零部件競爭力提升,中國百強零部件企業(yè)2020-2022年營收年復合增長率為16%,超過海外百強企業(yè)9%的增速。
此外,“電動化和智能化”已成全球市場和中國市場的加速驅動力,而在這兩個領域中,國產零部件競爭力也在提升。
面對市場不確定性,汽車零部件風險與機遇并存,羅蘭貝格認為應牢牢抓住以下3大發(fā)展機遇:通過加大創(chuàng)新技術研發(fā)投入、投融資助推技術突破、集成化解決方案構建、敏捷組織和創(chuàng)新人才支撐等措施,實現創(chuàng)新業(yè)務引領;針對海外出口的火爆態(tài)勢,零部件企業(yè)要抓住跟隨整車出海的機會;通過加速芯片自研技術突破、捕捉鋰電上下游產業(yè)價值,為供應鏈安全護航。
中國零部件的重要性日益凸顯
營收數據是判斷一家公司發(fā)展速度的重要指標,也是衡量一個企業(yè)在同行業(yè)中所處位置的依據,對企業(yè)的健康發(fā)展有著積極的指導作用。
根據2023年全球汽車供應鏈百強(簡稱“全球百強”)企業(yè)營收數據來看,排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球增幅前三位的企業(yè)分別為,IAC集團(增幅21位),寧德時代(增幅14位),德州儀器(增幅13位)。寧德時代也由去年的21位提升到今年的第7位,是今年進入全球百強前十的唯一中國企業(yè)。
另外,2023全球百強中日本企業(yè)有21家、德國企業(yè)17家、美國企業(yè)16家,中國企業(yè)14家。具體來看,全球百強中的14家中國企業(yè)及位列分別是寧德時代第7位、華域汽車第13位、濰柴動力第18位、海納川第37位、均勝電子第45位、廣汽部件第55位、中航汽車系統(tǒng)第65位、中信戴卡第67位、中策橡膠第75位、玉柴集團第80位、億緯鋰能第86位、福耀集團第91位、雙星集團第99位、賽輪集團第100位。其中有3位是新增企業(yè),分別是億緯鋰能、雙星集團、賽輪集團,有2家較去年排位有增幅,分別是寧德時代增幅14位和福耀集團增幅3位。
在中國汽車供應鏈百強(簡稱“中國百強”)企業(yè)營收數據中,零部件業(yè)務收入過千億元的有3家,分別是寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元;零部件業(yè)務收入突破百億元的共有39家,而2021年和2022年分別是34家和36家。2023中國百強第100位企業(yè)營收數據為32.45億元,2021年和2022年第100位數據分別是23.43億元和29.34億元。
值得一提的是,2023年中國百強有34家企業(yè)較去年排位有增幅,其中增幅較大的分別是正海集團增幅36位、蕪湖伯特利增幅27位、江蘇新泉增幅20位。新進入2023中國百強的企業(yè)有10家,分別是億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雙錢集團、申達股份、旭升集團、索密克、常熟汽飾、科博達、萬安科技、多利科技。
根據上述從數據資料可以看出,中國零部件企業(yè)在當今的汽車價值鏈中重要性正在日益增加。
仍需加快轉型升級把握新機遇
當前,全球汽車產業(yè)加速向電動化、智能化、網聯化方向轉型升級。如何搶抓機遇,是全球汽車零部件產業(yè)共同關注的問題?!靶挛寤钡霓D型變革是為數不多的確定性趨勢,也是競逐下一個時代的必由之路。
此外,在排放標準趨嚴與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下,輕量化、新能源、智能化升級、軟件定義汽車及系統(tǒng)化解決方案業(yè)務等的興起,為零部件企業(yè)釋放了更廣闊的增長及盈利空間。
令人欣慰的是,全球零部件行業(yè)在經歷了新冠肺炎疫情的重創(chuàng)之后,呈現出了良好的修復狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務結構,都實現了良性發(fā)展,尤其對我國的相關企業(yè)來說展現出了尤為強勁的韌性和躍升力。
根據《白皮書》報告,中國零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現出了強大的韌性和突圍之勢。借助新能源、智能化在中國的加速滲透,零部件企業(yè)呈現出明顯的賽道輪換態(tài)勢,新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業(yè)快速成長,實現銷量和利潤的雙升,并引領中國零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實現了穩(wěn)定的盈利,為我國汽車產業(yè)的高質量發(fā)展奠定了堅實的基礎。
同時,面對全球與中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢及產業(yè)鏈競爭力的持續(xù)變革,我國零部件企業(yè)也需要加快轉型升級,利用自身資源發(fā)揮能力優(yōu)勢,積極把握新機遇。
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