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近年來(lái)，電驅(qū)動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)異軍突起、融合發(fā)展，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新契機(jī)，不少企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著提升。核心競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)取得和保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的能力，是企業(yè)能夠經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)、具有延展性且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以模仿的技術(shù)或能力。
9月22日，作為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的權(quán)威及專(zhuān)業(yè)媒體，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社舉行線上發(fā)布會(huì)，《2022全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》）就此面世，為行業(yè)呈現(xiàn)出全球汽車(chē)供應(yīng)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、核心競(jìng)爭(zhēng)力及未來(lái)走向。
《白皮書(shū)》展現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)新風(fēng)貌
從2014年起，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社每年對(duì)全球汽車(chē)零部件企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理，形成了以企業(yè)營(yíng)收為依據(jù)的數(shù)據(jù)名單。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，它已成為全球最具影響力的汽車(chē)零部件行業(yè)排行活動(dòng)。
2022年，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社本著公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，在德國(guó)Berylls Strategy Advisors數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)的支持下，歷時(shí)3個(gè)月、對(duì)近300家企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與核準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源的客觀性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性。最終，梳理出全球和中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈前100家核心企業(yè)財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)、人才等方面的數(shù)據(jù)。同時(shí)，國(guó)際領(lǐng)先的咨詢公司羅蘭貝格作為智力支持方，與《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社共同編撰了《白皮書(shū)》，以充分反映國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力。
《白皮書(shū)》的發(fā)布對(duì)于引領(lǐng)中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)、尋找技術(shù)差距、分析國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局具有重要意義，為國(guó)際汽車(chē)行業(yè)深入了解中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)、尋找領(lǐng)先的中國(guó)合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。
《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社社長(zhǎng)辛寧表示，數(shù)字技術(shù)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，正在加速重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局，軟硬件協(xié)同重新定義汽車(chē)時(shí)代來(lái)臨。如何在變化動(dòng)蕩的市場(chǎng)中找準(zhǔn)自身定位、以變謀變，將是未來(lái)一段時(shí)間企業(yè)需要思考和探索的重要課題。中國(guó)不僅是全球最大的新車(chē)市場(chǎng)，而且在新能源汽車(chē)領(lǐng)域和智能化方面也積累了一定的經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，尤其在疫情影響和全球經(jīng)濟(jì)下行疊加的背景下，更是讓世界看到了中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性。
羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人鄭赟指出，全球汽車(chē)零部件發(fā)展趨勢(shì)展現(xiàn)出三大特點(diǎn)：一是隨著全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果初顯，2021年全球零部件企業(yè)的總體盈利能力大幅提升，恢復(fù)至2019年的水平；二是2021年，受本地車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)量恢復(fù)和科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，中、美零部件企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)迅猛，在通脹和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型雙重壓力下，日本零部件企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模縮水嚴(yán)重；三是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、政策法規(guī)完善、創(chuàng)新技術(shù)演進(jìn)等因素，推動(dòng)“新五化”（即“新四化”+輕量化）加速落地，汽車(chē)零部件頭部企業(yè)及新入圍企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域均有發(fā)力。
我國(guó)零部件企業(yè)整體實(shí)力又增
根據(jù)2021年全球汽車(chē)零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)，排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、大陸、濰柴集團(tuán)和采埃孚。而今年全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)中，共有14家中國(guó)企業(yè)入圍，濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、寧德時(shí)代、海納川、均勝電子、玉柴集團(tuán)、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車(chē)、中策橡膠、法士特、東風(fēng)零部件集團(tuán)、福耀集團(tuán)、萬(wàn)豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。
值得一提的是，在這14家入圍全球百?gòu)?qiáng)的中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)中，有2家是新增企業(yè)，分別是福耀集團(tuán)和萬(wàn)豐奧特，有6家較去年排位有提升，特別是寧德時(shí)代、中信戴卡和東風(fēng)零部件，分別提升27位、27位和12位。
在中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、寧德時(shí)代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團(tuán)更是由去年的營(yíng)收2493億元增長(zhǎng)至2610億元，華域汽車(chē)由去年的營(yíng)收1336億元增長(zhǎng)至1399億元。愛(ài)柯迪股份有限公司以營(yíng)收29.34億元，位列中國(guó)百?gòu)?qiáng)名單的第100位，而2020年和2021年位列第100位企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)分別是19.24億元和23.43億元。
Berylls Strategy Advisors合伙人Alexander Timmer表示，從數(shù)據(jù)資料可以看出，中國(guó)零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車(chē)價(jià)值鏈中重要性日益增加。
技術(shù)迭代加速下企業(yè)構(gòu)建護(hù)城河
羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，輕量化、“軟件定義汽車(chē)”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長(zhǎng)，不過(guò)增速有所放緩。新能源汽車(chē)板塊收入利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級(jí)“護(hù)城河”。同時(shí)，縱觀中國(guó)2022年新入圍企業(yè)多達(dá)10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)多與輕量化、“軟件定義汽車(chē)”等密切相關(guān)。
羅蘭貝格副合伙人周夢(mèng)茜在對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上提出，研發(fā)力、組織力、資本力是汽車(chē)零部件企業(yè)新時(shí)代制勝產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的關(guān)鍵成功要素。在研發(fā)力上，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新高度重視，因此在研發(fā)領(lǐng)域的資源投入不斷提升，尤其在新能源汽車(chē)和輕量化業(yè)務(wù)板塊，研發(fā)投入金額保持高速增長(zhǎng)。創(chuàng)新型企業(yè)依靠高研發(fā)投入切入新賽道，以期維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)；傳統(tǒng)企業(yè)依靠研發(fā)轉(zhuǎn)型追趕“新五化”浪潮，以期構(gòu)建面向未來(lái)的“護(hù)城河”。在組織力上，面對(duì)電動(dòng)化、智能化等趨勢(shì)下愈發(fā)凸顯的人才缺口，企業(yè)需積極做好針對(duì)性補(bǔ)強(qiáng)，并設(shè)立差異化激勵(lì)機(jī)制，最大化挖掘人才潛力。在資本力上，頭部企業(yè)在管控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，應(yīng)通過(guò)資本化運(yùn)作有效保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，同時(shí)加速海外投資和產(chǎn)能擴(kuò)張，積極補(bǔ)強(qiáng)研發(fā)短板，提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華，則對(duì)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了深入分析。他表示，目前汽車(chē)市場(chǎng)在有關(guān)政策支持下，已經(jīng)全面恢復(fù)正常。同時(shí)也應(yīng)看到，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在一些困難和制約，穩(wěn)增長(zhǎng)的任務(wù)仍十分艱巨。陳士華還帶來(lái)了中汽協(xié)的最新預(yù)測(cè)：2022年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到2700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右，其中下半年或同比增長(zhǎng)12%。
“我們強(qiáng)烈地感受到，自主汽車(chē)零部件供應(yīng)商正變得越來(lái)越強(qiáng)大。我堅(jiān)信，未來(lái)幾年甚至在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，它們將進(jìn)一步發(fā)展，在芯片、復(fù)雜系統(tǒng)等領(lǐng)域迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)企業(yè)。我們應(yīng)該對(duì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)充滿信心，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模和巨大發(fā)展空間是自主汽車(chē)零部件企業(yè)得天獨(dú)厚的核心優(yōu)勢(shì)?！毙翆幷f(shuō)。
附：《2022中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》及《2022全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》
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