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2015 年電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段,物流車(chē)為專(zhuān)用車(chē)主要車(chē)型,在物流車(chē)持續(xù)放量帶動(dòng)下, 帶動(dòng)專(zhuān)用車(chē)同比增長(zhǎng) 10 倍以上。 展望未來(lái),政策層面,補(bǔ)貼后經(jīng)濟(jì)性凸顯,同時(shí)路權(quán)優(yōu)勢(shì)使得其相對(duì)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大;需求端,網(wǎng)購(gòu)等新興消費(fèi)引爆城市物流,提升用車(chē)需求,預(yù)計(jì),在政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)下,2020 年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到 25萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5 倍以上。
在公路運(yùn)輸中,干線/次干線常需要橫跨數(shù)省,多為長(zhǎng)途且載貨量大,物流用車(chē)對(duì)安全性、承載力、動(dòng)力性、維修便利性要求很高,目前仍以燃油物流車(chē)為主;支線、派送線主要為城市物流,多為短途且路線相對(duì)固定,傾向于小體積、小批量、多批次運(yùn)輸,且符合城區(qū)的排放要求,物流用車(chē)天然適合電動(dòng)化。上藍(lán)牌的物流車(chē)可在市區(qū)通行(特殊路段早晚高峰期除外),而黃牌車(chē)(一般指中大型客貨車(chē)輛)存在禁行區(qū)域和時(shí)段,考慮到城市物流車(chē)需要在市內(nèi)順利通行,且單批載貨量一般在 2 噸以下,將能否上藍(lán)牌作為劃分城市物流車(chē)型的主要依據(jù)。
各類(lèi)物流車(chē)型及其應(yīng)用場(chǎng)合
預(yù)計(jì)年內(nèi)物流車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降至 1500 元/Kwh 的概率較高,以此為基礎(chǔ),并結(jié)合國(guó)補(bǔ)及地補(bǔ)比例彈性測(cè)算后,發(fā)現(xiàn)微面型、MPV型、輕客型、微卡型電動(dòng)物流車(chē)折現(xiàn) LCC 均值分別較燃油對(duì)比車(chē)型低 1.57、3.30、5.39、0.46 萬(wàn)元,以百分比計(jì)算分別低 19.67%、28.51%、32.29%、2.37%,經(jīng)濟(jì)性凸顯。
電動(dòng)物流車(chē)主流車(chē)型 LCC 均低于燃油對(duì)比車(chē)型
電動(dòng)物流車(chē)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性將對(duì)燃油微面市場(chǎng)造成明顯沖擊,以圓通速遞的加盟商為例,2015 年圓通共有 2,610 家加盟商,終端門(mén)店超 24,000 個(gè),平均每家加盟商有 10 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。加盟商話語(yǔ)權(quán)較弱,支付圓通速遞總部的費(fèi)用只升不降,且勞動(dòng)成本不斷上升,只能通過(guò)降低運(yùn)輸費(fèi)(占快遞業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本比重接近 15%)控制成本。按照 2 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備1 輛微面型物流車(chē)來(lái)計(jì)算,每家加盟商有 5 輛。經(jīng)過(guò)測(cè)算,無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)還是租賃相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)均具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性,其中,購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)更大。
1)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)型:按國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)比例 1:1 測(cè)算,電動(dòng)微面型物流車(chē) LCC 均值較同檔次燃油車(chē)型節(jié)約 23%,5 輛車(chē)節(jié)約初始投資成本接近 15 萬(wàn),電動(dòng)物流車(chē)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性將會(huì)對(duì)燃油微面市場(chǎng)造成明顯沖擊。
2)租賃電動(dòng)車(chē)型:按國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)比例 1:1 測(cè)算,電動(dòng)微面型物流車(chē)的年運(yùn)營(yíng)成本較同檔次燃油車(chē)型節(jié)約 6%左右,租賃方式的經(jīng)濟(jì)性低于購(gòu)買(mǎi)方式,但能解決加盟商在微利時(shí)代沒(méi)有更多資金購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的困境。
路權(quán)優(yōu)先彰顯配送優(yōu)勢(shì),提高運(yùn)營(yíng)效率。上海、天津等城市率先對(duì)新能源物流車(chē)開(kāi)放路權(quán),有利于提高企業(yè)配送車(chē)輛裝載率與配送時(shí)效,進(jìn)而提高企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率,增加企業(yè)收益。預(yù)計(jì)地方政府對(duì)電動(dòng)物流車(chē)輛的路權(quán)限制將會(huì)有一定松動(dòng),后續(xù)有望進(jìn)一步出臺(tái)充電補(bǔ)貼、停車(chē)費(fèi)優(yōu)惠減免等多種支持政策,降低企業(yè)電動(dòng)物流車(chē)運(yùn)營(yíng)成本。
上海、天津等城市率先對(duì)新能源物流車(chē)開(kāi)放路權(quán)
燃油物流車(chē)進(jìn)城受限的一個(gè)重要原因在于排放不達(dá)標(biāo)給城市帶來(lái)霧霾與污染,需隨環(huán)保要求更新而不斷更換符合排放標(biāo)準(zhǔn)的新車(chē),重臵成本高企。按排放限值比較,一輛黃標(biāo)車(chē)(未達(dá)到國(guó)Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車(chē),或未達(dá)到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車(chē))的排放量分別相當(dāng)于 5 輛國(guó)Ⅰ、 7 輛國(guó)Ⅱ、 14 輛國(guó)Ⅲ、 20 多輛國(guó)Ⅳ汽油車(chē)。截至目前主要省市均已開(kāi)始全天禁止黃標(biāo)車(chē)進(jìn)入城市主干道,排放不達(dá)標(biāo)但能上藍(lán)牌的城市物流車(chē)將陸續(xù)被淘汰(政府給予一定淘汰補(bǔ)助金額)。而上海等城市已開(kāi)始實(shí)施更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),貨運(yùn)車(chē)市區(qū)通行證(僅在特殊路段早晚高峰期限行)僅對(duì)排放達(dá)到國(guó)四及以上標(biāo)準(zhǔn)的貨運(yùn)車(chē)以及新能源貨物流車(chē)發(fā)放,電動(dòng)微輕卡型廂式物流車(chē)、輕客型物流車(chē)有望搶占城市物流車(chē)中黃標(biāo)車(chē)及老舊車(chē)輛的傳統(tǒng)市場(chǎng)份額,預(yù)計(jì)滲透率會(huì)大幅提升。
主要省市均已開(kāi)始全天禁止黃標(biāo)車(chē)進(jìn)入城市主干道
城市物流以日常需求的生活用品運(yùn)輸、快遞和小件貨運(yùn)最為普遍,服務(wù)對(duì)象包括電器、文教用品、衛(wèi)生、餐飲、快遞、冷鏈、宅急送、超市、服裝批發(fā)等,為避免貨物日曬雨淋通常需要廂式密閉型運(yùn)輸車(chē)。城市物流多為短途且路線相對(duì)固定,傾向于小體積、小批量、多批次運(yùn)輸,有效規(guī)避新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程短和充電設(shè)施少的推廣應(yīng)用短板;且城區(qū)對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛的排放要求及外觀形象要求日趨嚴(yán)格,電動(dòng)物流車(chē)完全滿(mǎn)足城市物流的用車(chē)需求。
城市物流行業(yè)分為加盟制與非加盟制兩種,前者總部為輕資產(chǎn)模式,以三通一達(dá)為代表,負(fù)責(zé)快遞中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)(涉及干線/次干線運(yùn)輸),歸屬于城市物流范疇的支線及派送線由加盟商負(fù)責(zé),在加盟制中,兩種城市物流用車(chē)模式共存。非加盟制總部為重資產(chǎn)模式,以順豐、京東為代表,提供一體化物流服務(wù),干線/次干線、支線、派送線均由總部負(fù)責(zé),城市物流用車(chē)以集中采購(gòu)模式為主。
主要下游客戶(hù)及用車(chē)模式
近年來(lái)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模迅速擴(kuò)大,將進(jìn)一步帶動(dòng)城市物流發(fā)展加速。2015 年網(wǎng)購(gòu)在社會(huì)消費(fèi)品零售總額的滲透率已達(dá) 12.6%,預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá) 20.0%。迅速擴(kuò)張的網(wǎng)購(gòu)規(guī)模引爆快遞配送需求:2015 年規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá) 206.7 億件,同增長(zhǎng) 48%,其中網(wǎng)購(gòu)占比 70%以上。
短期來(lái)看,低滲透率、2017年補(bǔ)貼退坡、公告延遲等因素觸發(fā)搶裝行情, 2016年起新一輪補(bǔ)貼退坡致使 2015 年底新能源乘用車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)均出現(xiàn)搶裝行情。除了多維度政策支持、下游城市物流需求旺盛這兩大驅(qū)動(dòng)因素外,目前電動(dòng)物流車(chē)滲透率不到 10%,疊加 2017 年補(bǔ)貼同比下滑 20%、極可能涵蓋電動(dòng)物流車(chē)的第 4 批目錄延緩至下半年出臺(tái)、騙補(bǔ)調(diào)查推遲訂單等短期驅(qū)動(dòng)因素,預(yù)計(jì)年底將重現(xiàn)搶裝行情,電動(dòng)物流車(chē)將迎來(lái)放量元年。
長(zhǎng)期來(lái)看,補(bǔ)貼豐厚、路權(quán)優(yōu)先等多維政策支持將持續(xù)推高電動(dòng)物流車(chē)滲透率;城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)、網(wǎng)購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大推動(dòng)城市物流逆勢(shì)而生,釋放海量用車(chē)需求;作為智能配送主力,電動(dòng)物流車(chē)有利于增強(qiáng)客戶(hù)黏性。在多維政策支持、下游需求旺盛、智能配送主力等多方面因素作用下,預(yù)計(jì)2020年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到25萬(wàn)輛左右,較2015年同比增長(zhǎng)五倍以上。
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